第91集 神奇宝贝华丽大赛！水静大会!!
神奇宝贝华丽大赛水静大会终于开始了。但是，最初登场的小遥与力壮鸡，遇到了意想不到的状况。比赛中，小遥跌倒，力壮鸡的火炎正好扑向小遥。幸好小遥临危不乱，化解危机，成功的表演结束。加奈以小遥为榜样，士气大振，与噗噗猪一起登场。到底加奈与噗噗猪会拿出什么样的表演呢？
第92集 那三只登场！裁判学校之岛！
小智等人得到了第三个缎带勋章。为了前往下一个道馆所在的绿岭市，一行人搭上了连络船班。然而他们不知自己搞错了目的地，船其实是到达邦巴岛的。在那里，小智等人遇到了带着妙蛙草、卡咪龟、火恐龙的少年，吉米。吉米正在神奇宝贝比赛裁判养成学校学习如何当裁判。受养成学校老师莎莉娜所托，小智与小刚加入帮忙学生的双打比赛的实习课...
第93集 珍珠贝与跳跳猪！寻找珍珠！
小智等人在前往瑞弗勒岛的途中，发现了搭着小船漂流的跳跳猪。跳跳猪把头上的珍珠搞丢了，非常困扰。于是神奇宝贝们就潜入海中帮忙寻找，偏偏怎样都找不着。此时，出现一位叫做伊崎的研究学家，告诉他们只要找到「双壳神奇宝贝」珍珠贝就可以了。在伊崎的向导下，小智等人来到珍珠贝研究所，看到罕见的蓝珍珠。并且，火箭队的人也跑了过来...
第94集 古空棘鱼与深海的秘宝！
在瓦滋瓦岛的海边，小智等人遇到了一位男性，草也。草也宣称自己是以搜寻海中宝物贩卖维生的宝物猎人。听说草也可能发现了古时沉船的宝物，小智等人马上跟着起哄，前往海中寻宝，但是听到风声的火箭队也靠近过来...
第95集 猎斑鱼与樱花鱼！进化之谜！
小智等人来到伊吕波三岛。一行人把没有元气的力壮鸡交给岛上的神奇宝贝中心，意外偶遇小田卷博士。原来他是来调查珍珠贝为何在特定岛上，只会进化成猎斑鱼或樱花鱼的谜题。根据博士的研究，解开进化的秘密的关键，在于「深海之牙」与「深海之鳞」上头。小智等人为了解开海底谜题，与岛上的少女奈美子一起前往古老传说中的洞窟...
第96集 肌肉比赛!?？双打比赛!!
小智等人来到刚迦岛。在那里，遇到了一群为了获得格斗胜利，努力于肌肉锻练的一群人，并被拖下去一起练习。在那里，岛上最强的训练家岩清水向小智挑战双打比赛。面对水系的沼王与帝牙海狮，小智决定用皮卡丘与森林蜥蜴对战，但又陷入意料不到的危机之中...
第97集 固拉多vs盖欧卡！(前篇)
搭船前往绿岭市的旅行途中，小智等人的皮卡丘差点被火箭队抢走。战斗中，皮卡丘的电击招引起了爆炸，导致小智等人与火箭队都被弹飞到海中。这时火岩队的潜水舰突然出现，将小智等人抓起来。想利用超古代神奇宝贝固拉多的力量征服世界的他们，终于发现了盖欧卡，可是...
第98集 固拉多vs盖欧卡！(后篇)
为了得到超古代神奇宝贝，火岩队与水舰队对决的时刻终于来临。水舰队的老大水梧桐利用红色之珠让盖欧卡苏醒。另一方面，火岩队握有的可以控制固拉多的蓝色之珠却跟皮卡丘融合为一体。被邪恶之心所控制，失控发狂的盖欧卡。火山爆发、与带着蓝色力量的皮卡丘和固拉多果然发生了激烈冲突...
第99集 枫与南宇宙中心的战斗
为了得到第七个徽章，小智等人终于抵达绿岭市，前往位于本市的宇宙中心。在中心里面，小智等人迷路了，遇到在地下训练室做神奇宝贝对战的双胞胎，枫与南。他们使用天秤偶的念力，正在无重力状态中战斗。在他们的带路下，小智等人在中心玩得很愉快。此时，枫与南的父亲，航天员基恩搭乘的火箭发射升空了。火箭队的人知道此事，不知又打起了什么鬼主意...
第100集 绿岭道馆!太阳岩与月石
攸关小智丰缘联盟第七个徽章的道馆赛终于在绿岭道馆开始了。对手是控制月石与太阳岩的道馆训练家，枫与南。小智拿出皮卡丘与大王燕战斗，向双打比赛挑战。这场比赛究竟会是谁输谁赢呢？
第101集 大海男儿四天王源治登场
以第八个徽章为目标的小智等人在前往目的地琉璃市的途中，路过了一座岛屿，正想在其中一家店用餐，偶然遇见四天王之一的源治，一行人兴奋不已。源治的身份是船长。在他带领下小智见识了巨大的帆船，并受邀做一场神奇宝贝对战比赛。面对这场与四天王的对决，小智摩拳擦掌，正想大显身手，然而...
第102集 诸星博士之岛化石神奇宝贝出现
前往下一个目的地琉璃市的途中，小智等人来到了一座小岛。小胜在岛上看到「藤壶神奇宝贝」摇蓝百合，追逐在后，因而与大家走散。大伙拼命寻找小胜，途中遇到了名叫诸星博士的男子。他正从事让古代神奇宝贝复活的研究，并说要让大家看看罕见的古虾神奇宝贝太古羽虫的进化。这时，火箭队的人又照惯例跑来作怪...
第103集 伊札贝岛神奇宝贝华丽大赛!小心劲敌!
为了在最后的道馆赢得徽章，小智等人到达召开神奇宝贝华丽大赛的伊札贝岛的普里加市。小遥带着妙蛙种子挑战第四个缎带勋章，很幸运地轻松通过第一次审查。另一方面，会场一个穿着绿色衣裳的挑战者哈利，带着「恶神奇宝贝」梦歌奈亚连战连胜。不知为何原因，小遥感受到这个人对自己似乎怀有恶意...
第104集 封印巨大念力土偶
以赢得第八个徽章为目标的小智等人，在横越伊札贝岛的途中，来到了毁灭之谷。在那里，遇到老人重盛，在其带领下前往传说封印巨大力量的巨大神奇宝贝球所在的湖泊。此时，闻风而来的火箭队跑出来了。就在火箭队想夺走巨大神奇宝贝球的时候，球的封印被解开，巨大的念力土偶苏醒了。小智等人依靠着重盛的古文书，挺身对抗巨大念力土偶...
第105集 大嘴娃谈恋爱莲帽小童的花之路
旅行途中小智等人在原野上稍做歇息。这时小智为了小试身手，与小刚很难得地做神奇宝贝对战赛。然而战斗中，煤炭龟的「重击」力道过强，把莲帽小童炸飞掉，撞到森林中的欺骗神奇宝贝大嘴娃。大嘴娃迷上莲帽小童，莲帽小童一点也不领情。另一方面，小遥看过训练家莎由梨的缎带舞绝活之后，对大嘴娃大感兴趣。然而，远方还有一群可疑人物看上了大嘴娃...
第106集 大颚蚁与超音波幼虫梦幻之湖
向伊札贝岛前进的途中，小智等人误入了广大的荒野。那里，有着「狮蚁神奇宝贝」大颚蚁的巢穴。一行人在那里认识了保护巢穴安全的管理员，秋子，及大颚蚁的研究员平八郎。他正寻找大颚蚁制造的地下迷宫所在地的湖泊。这时火箭队的人又来偷袭了。并导致皮卡丘掉进大颚蚁的巢穴中...
第107集 阿勃梭鲁悄悄靠近的灾难阴影
小智等人以赛罗斯镇为目标而旅行的途中，来到了山势险峻的岩山山麓的利亚多村。最近在这个村庄出现了罕见的灾祸神奇宝贝阿勃梭鲁，村民们正为了可能发生的灾祸而困扰。村子的少年阿德说他的哥哥小聪为了证明灾祸并非阿勃梭鲁引起，而离开了村子。小智等人遂陪伴阿德寻找小聪。另一方面火箭队伪装成阿勃梭鲁猎人，企图找机会夺走皮卡丘...
第108集 抓住雪童子!
小智等人以拿到丰缘地方第八个徽章为目标而旅行，来到了伊札贝岛的山顶。在那里，小智的徽章盒被喜好恶作剧的雪笠神奇宝贝雪童子抢走。小智在暴风雪中拼命追逐，在很陡的斜坡上滑倒，掉到山谷的深处。不只这样，皮卡丘想要救出小智，却与雪童子一起被火箭队抓住...
第109集 拯救拉鲁拉丝动作快点小胜
小智等人在森林中小歇一会儿，看到了身体虚弱倒地不起的感受神奇宝贝拉鲁拉丝。牠似乎是掉到河中全身湿透，而发高烧的样子。小智等人想带拉鲁拉丝到神奇宝贝中心医治，可是突然出现一位绅士带着沙奈朵跟奇鲁莉安阻挡小智等人。小智被迫应战，只好拜托小胜先带着拉鲁拉丝离开...
第110集 琉璃道馆水的艺术家亚当(前篇)
小智等人终于抵达琉璃市，兴致高昂，在道馆挑战赛之前，很期待看看有水之都之称的本地名产，艺术大型庆典。亚当是获得观众热烈欢迎的水之艺术家。他使用水系神奇宝贝的艺术演出，深深迷住了小智等人的心。当小智等人得知他就是本地的道馆训练家时，非常吃惊。紧接着，一行人被带往巨大泳池状的战斗场地，看得目瞪口呆...
第111集 琉璃道馆水之艺术家亚当(后篇)
小智为了得到第八个徽章而向琉璃道馆挑战。但是，道馆训练家亚当的水系神奇宝贝却相当难缠，而陷入了苦战。所依赖的森林蜥蜴、龙虾小兵都被亚当的出没神奇宝贝爱心鱼，与鲶鱼王的巧妙攻击耍得团团转，败下阵来。于是小智拿出学会「回转攻」的大王燕对战...
第112集 直冲熊友情的形式?!
向下一个目的地前进的小智等人，途中来到了一座小岛。在那里，小遥的神奇宝贝球被人偷走。嫌犯好像是拥有搜集圆型物体的习性的直冲熊。小智等人与其饲主凯真拼命的追逐直冲熊，火箭队的人又突然出现搅局...
第113集 梦幻岛的小果然
为了暮水镇举办的下一场华丽大赛而斗志旺盛的小遥面前，宿命的劲敌小瞬出现了。俩人在海边展开战斗，期间遭到火箭队袭击，所有人都失散各地。小遥拼命寻找同伴，遇到了岛上的老人碌介，而知道自己飞到了磁铁失效的梦幻之岛的森林里头...。
第114集 滚动吧!爱河中的顿甲
明天就是小遥出场华丽大赛的日子。为此，小智等人急于赶往大会场地暮水岛。可是途中船只故障，只好停靠在咚咚岛。小智等人在这座岛上，遇到了滚来滚去跳着充满活力的爱之舞求婚的雄性顿甲。这里，是铠甲神奇宝贝顿甲的乐园。现在正是他们恋爱的季节。旁若无人到处滚的顿甲，把小智等人耍得团团转。到底小遥有没有办法平安到达暮水岛，参加明天的华丽大赛呢?
第115集 混战、混乱！神奇宝贝华丽大赛暮水大会！(前篇)
神奇宝贝华丽大赛暮水大会的早晨终于来临了。在神奇宝贝中心前面的广场，比赛前的协调训练家们早早的就与神奇宝贝们展开练习。小遥的神奇宝贝都处于最佳状况，唯有向尾喵，老是东张西望心不在焉。这时候，与小智做练习的雪童子失去控制，导致广场一团混乱，而向尾喵也被逃出会场的长尾怪手引开，小遥紧追在后，遇到了住在岛上的协调训练家，利树与江梨子....。
第116集 混战、混乱！神奇宝贝华丽大赛暮水大会！(后篇)
暮水大会战况激烈。小遥与向尾喵平安通过第一次审查。在岛上认识的朋友利树与江梨子也获胜通过。第二次审查比的是华丽对战。如何漂亮地使出绝招是决胜的关键。最初的战斗是武藏丝基VS江梨子。迷唇姐迷上喵喵，使出的「恶魔之吻」让喵喵一直忙于闪躲。另一方面，小遥的对战对手是利树。随着战斗的开始，向尾喵与黑鲁加的速度之战也展开了....
第117集 用小遥美食收服小卡比兽!!
小智等人以凯那市为目的地一路旅行，来到了有很多果实的一座小岛。小遥利用岛上的神奇宝贝中心的果实调理机完成了属于自己的能量方块「小遥美食」。她迫不及待的拿给神奇宝贝们试吃，可是小遥美食难吃的程度，足足让神奇宝贝们都昏倒不起。唯有一只神奇宝贝一直吃个不停。牠就是大胃王神奇宝贝小卡比兽。这时候，发生了孩子们的能量方块消失不见的事件。孩子们开始大闹，认为大胃王小卡比兽就是嫌疑犯....。
第118集 劲敌登场！政宗与铁哑铃!!
在前往凯那市的途中的某座岛上，小智与雪童子继续做急冻光线的特训。突然，山上滚下一个大饭团。其后面，有个少年正追着饭团而来。少年名叫政宗，为了成为世界第一的超级训练家而在外旅行。政宗二话不说就要求与小智决斗。小智与皮卡丘很干脆的接受挑战。到底，这个使用铁球神奇宝贝铁哑铃的训练家政宗的实力有多少呢?
第119集 怪盗班纳伊与缎带奖杯!!
小智等人搭上豪华客船圣繁花号，欲前往凯那市。但是听说已经解散的火岩队的班纳伊也在船上。船上公开展示将颁给大型庆典优胜者的缎带奖杯。这个奖杯却被神不知鬼不觉的被人掉包。假奖杯的背面还留了一张班纳伊的作案卡片。于是小智等人为了引诱班纳伊出来，进行了某个作战计划......。
第120集 开幕！大型庆典(1)!!
神奇宝贝大型庆典开办的日子终于来临了。小遥面对即将展开的预赛，非常紧张。但是在母亲美津子的鼓励与来自各地友人的诸多电报，又士气大振。小遥遇到了同样参加大赛的小瞬与哈利，但是听到哈利说父亲橙华道馆训练家千里来到会场。但是照理来说，千里应该忙着道馆比赛，无法来到会场的...。